财经早报
今日股市头条机会情报
亚太股市
停复牌消息
1?今日股市头条
北上资金连续3日流出
昨天，A股涨得并不顺利，美股大幅反弹的背景下，A股昨日早盘高开，之后呈现震荡的走势。创业板在盘中出现了幅度较大的跳水。午后A股再度出现跳水，好在尾盘及时收了上来，全天冲高回落表现。
自美联储议息会议以来，市场意见分歧开始加大。尽管美联储加息时间基本确立，全球流动性拐点到来也基本确定。如此之下，市场资金面迎来分化，从近期多数权重股的走低看，大资金似有调仓换股的趋势，而结合市场高低切换的表现看，对于高估值品种的担忧再次来袭。
这种情况下，近期市场中估值相对较低的科技以及科创品种开始表现，与此同时，低价股指数短暂回调后再次走出一波四连阳，目前低价股指数来到前高下方，距离点的历史高点只有不到百点的距离；另外，近几日创业板市场也出现了一个看似平常却并不简单的现象，那就是代表所有创业板个股的创业板综合指数，近日突破前期高点并创出近6年来的新高，这也反应出低价、次新品种等比较活跃，市场整体有较强韧性的表现。行业景气度较强的半导体以及光伏、新能源汽车等也迎来较强的表现。可以说，这也是市场风格阶段轮换的重要体现。
海叔觉得，有一个现象值得警惕，北上资金出工不出力，连续三天净卖出。昨日两市净卖出24.13亿，其中沪股通净卖出14.60亿，深股通净卖出9.53亿，最近三个交易日累计净卖出约55亿元。虽然，绝对数额不大，但北上资金的示范作用、方向性指引大家都懂。整个沪深股市的热点效应并不强，并没有出现什么持续性较好的热点板块，这也导致了市场的多头氛围在最近也很难持续保持下去，这也是目前沪深股市的弊端之一。短周期而言，技术上有回调修复要求，权重热点板块持续性值得商榷，有话语权资金进入“维稳”模式，北上资金阶段性休整，市场向上、向下意愿都不强，建议家人们维稳即可。
半导体硅晶圆下半年涨幅将进一步扩大，供不应求或将延续至年
今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、存储厂商均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。但以日本信越、日本SUMCO、中国台湾环球晶、德国世创等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。
点评：关于市场供求的问题，业内普遍认为今年和明年都会缺货，其中年缺货的情况会更甚于年，最快年会舒缓。而供给方面，由于目前没有厂商明确表示要建新厂，大多都在评估阶段，若未来市场的需求没反转消失，考虑到新厂建设至少需2年时间，预计供给不足的问题2年内依然无法解决。海叔认为，随着供需持续紧张及产品价格的上涨，产业链公司望受益。
乘联会：今年汽车业将呈前高后低发展，稳中向好的走势不会改变
乘联会消息，今年前5月，我国汽车业多项经济运行“成绩单”密集揭晓。数据显示，汽车工业增加值、汽车商品零售额、汽车出口交货值、车辆购置税收入、二手车市活跃度、报废车回收拆解等指标，由于低基数效应递减，呈现前高后低发展态势。
点评：乘用车顺周期趋势明确，车企纷纷布局高端智能电动，北汽、长安、广汽合作华为，上汽携手阿里，吉利、长城分别推极氪、沙龙高端品牌，预计短期驱动业绩修复和估值提升，中长期有望于变革中崛起。
题材股维持活跃，LED能否成为下一个热点？
LED昨日盘中发酵，得邦照明、福日电子2连板，创业板英飞特、长方集团涨停。该方向是市场自发走出来的，主要是资金预期LED行业进入反转周期，有望走出低谷进入了新一轮行业景气周期。
点评：数据显示，中国LED市场规模自年的亿元增长至年的亿元，年均复合增长率为21.60%。这个高增长率主要是在年及以前，这之后增长速度就明显下降了。市场经过-年的高成长后，景气度出现明显下行，行业也进入新一轮库存去化和产业洗牌周期。海叔认为，直到年下半年，随着库存去化渐入尾声，以及显示、背光等终端需求回暖，LED行业传统业务景气度明显提升，叠加Mini、MicroLED驱动的新一轮应用升级周期的启动。
全球最大铜钴矿Mutanda拟年底前重启预计一年增产2万吨钴
据外媒报道，嘉能可公司(GlencorePlc)计划在今年年底前重启其在刚果MutandaMining铜钴项目，该矿已闲置约两年。刚果矿业部在一份声明中表示，刚果新任矿业部长卡拉巴伊周一会见了嘉能可公司的代表，讨论了Mutanda矿的重启问题，该矿曾于年11月关闭。嘉能可在一份电子邮件声明中则表示，Mutanda“将在今年年底前开始投产，以便于年恢复生产”。
Mutanda矿是全球最大的铜钴矿，也是嘉能可在刚果的重要资产之一。据专门生产钴的英国公司达顿商品有限公司称，年Mutanda的钴产量占全球钴产量的五分之一。
点评：海叔觉得，这两年，随着汽车制造商专注开发金属密集型电动汽车，以及全球经济从化石燃料转向以电力为主的清洁能源技术，对电池金属的需求出现激增，而钴和铜是这一转变中所需要的关键金属，到年，当前每年12万吨至13万吨的钴市场规模预计将翻一番，其中全球约一半的需求将来自电池。目前消费电子产品(如平板电脑和手机)和电动汽车(EV)在电池领域中对钴市场的需求规模相当——各占总需求量的约25%，而电子产品对钴需求的价格弹性相对较小，部分原因是由于钴成本相对于电子成品总成本占比较低。
2?机会情报
工信部发布车联网征求意见，板块有望受益大爆发
工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。
点评：未来5G-V2X（基于5G设计的车联网技术）是LTE-V2X（基于4G设计的车联网技术）的技术增强和补充，与LTE-V2X共存并针对不同用例提供服务。LTE-V2X主要用于支持辅助驾驶及部分低要求的自动驾驶应用，而5G-V2X则用于面向自动驾驶的高级应用。海叔认为，在V2X全面铺开以及从LTE-V2X向5G-V2X转变的过程中，整条产业链都有望迎来爆发式的增长。A股中，
千方科技（）：与百度Apollo合作推出了V2X车路协同解决方案。
高鸿股份（）：C-V2X通信标准的引领者，在C-V2X技术标准制定和产品研发领域起步较早，并专注于打磨产品质量，在通信模组和整机产品领域处于领先地位，与新进入该领域的巨头逐步建立合作关系。
短视频大战2.0？抖音快手上线网页版，数据爆增数倍
6月21日，据抖音
本文编辑：佚名
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