今年下半年以来汽车行业赚足了眼球,强势开挂复苏。
根据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估,11月汽车行业销量预估完成.3万辆,环比增长6.2%,同比增长11.1%;细分车型来看,乘用车销量同比增长9.3%,商用车销量同比增长14.2%。如此一来,汽车产销将实现连续8个月增长。
不过汽车行业骤然复苏下,汽车芯片短缺问题突显。
周末,有媒体报道称“南北大众”均因芯片供应不足而暂时停止了旗下新车生产。对此消息,大众中国回应称,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法;目前,相关车辆的客户交付没有受到影响。上汽大众则回应称,新车生产的确受到了一定影响,但该企业并没有如外界传言的全面停产,芯片市场供应是一个全球性问题,受影响的不只是汽车行业,汽车行业里也不只影响大众。
对此,比亚迪方面表示,公司在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链,不仅可以充分自给,还有余量外供。
反观到二级市场中,汽车芯片短缺使得A股软件服务板块表现突出,受此影响下汽车板块则大幅走低。具体个股方面,软件服务板块中的四维图新、德赛西威、千方科技等多股表现活跃。而汽车板块中的亚星客车跌7%,小康股份、东风汽车、北汽蓝谷等跟跌。
(汽车板块表现,图片来源:东财)
相较于传统汽车,智能汽车数据量大增,汽车数据处理量大幅增加,对汽车芯片性能要求更高,高性能芯片成为刚需。
根据地平线披露数据,自动驾驶等级每增加一级,所需要的芯片算力就会呈现十数倍的上升,L2级自动驾驶的算力需求仅要2-2.5TOPS(处理器运算能力单位),但是L3级自动驾驶算力需求就需要20-30TOPS,到L4级则需要TOPS以上,L5级算力需求则超过TOPS。
(图片来源:华西证券研报)
不过受疫情影响,全球芯片短缺或早已显露苗头。汽车芯片供应商已经开始抬价,龙头NXP恩智浦近日向客户表示,受新冠疫情影响,恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响,决定全线调涨产品价格。
全球能够量产且具备大算力的自动驾驶芯片仅有Mobileye(被英特尔收购)、英伟达及特斯拉等少数大厂。目前主流计算芯片来看,小鹏汽车使用了英伟达芯片,长安使用了地平线。
(图片来源:华西证券研报)
此外,根据高工汽车披露信息,目前Mobieye已经推出了第四代自动驾驶芯片,抢占了75%以上的市场份额,主流的产品包括EyeQ3和EyeQ4两款芯片。从硬件配置来看,相关车型主要配置有车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、高算力芯片等,激光雷达则尚未配置,传感器芯片中以Mobileye相关产品居多,特斯拉采用自研的FSD。
(图片来源:华西证券研报)
值得提及的是,芯片需求的骤然上涨令市场措手不及,也是行业机构始料未及的。根据数据宝的统计显示,以国内15%的汽车产能受影响和中国去年近万辆的汽车产能来估算,一旦芯片断供,将会有万辆左右的汽车产能受影响。
另外,业内人士分析,除了国外的芯片上游企业产能不足以外,在国内疫情相对稳定后,车辆消费的快速复苏导致需求旺盛,因此供需矛盾加大。汽车芯片可以简单地分为前装芯片和后装芯片,前装超过95%是进口的,后装超过80%是进口的。
山西证券表示,今年受疫情影响,电子产品销量大幅增加,增加了对芯片的需求。而从供给端来看,部分芯片生产厂商出货量下滑。在近几月中国汽车销量强劲增长的背景下,芯片的需求出现短缺。从相关各方的表述来看,目前尚不能确定该事件对汽车行业的影响,但从短线来看,该事件有望增加投资者对芯片板块的
本文编辑:佚名
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